Puzzle-Button

Die digitalen Akten sind das Herzstück der infra-struktur.

Hierin sammeln sich sämtliche Informationen zu einem Kunden, einem Projekt oder anderen Vorgängen. Alle Aktivitäten der infra-struktur sind mit den digitalen Akten zu verknüpfen, also in den Akten abzulegen.

Ob eine Aktivität, also eine E-Mail, ein Anruf, ein Termin oder was auch immer, einer Akte zugeordnet ist, erkennen Sie an dem Puzzleteil, welches bei jeder Aktivität in den verschiedenen Listenansichten aber auch in den Bearbeitenpanels angezeigt wird.

Somit ist das Puzzleteil einer der wichtigsten Symbole und Knöpfe der infra-struktur: Es zeigt eine Verknüpfung an und bietet die Funktion eben diese herzustellen.

Das dunkle, blaue Puzzleteil bedeutet, die entsprechende Aktivität ist mit einer Akte verknüpft. Ein zusätzliches Pluszeichen am Puzzleteil verrät, dass diese Information mit mehr als einer Akte verknüpft ist. Das helle, weiße Puzzleteil zeigt an, dass keine Verknüpfung vorliegt.

Über das Puzzleteil können Sie aber auch eine händische verknüpfung erzeugen:

Wenn Sie mit der Maus auf das Puzzleteil fahren erscheint, so bereits eine Verknüpfung vorhanden ist, die verknüpfte Akte, aber auch ein Suchfeld. In diesem Suchfeld können Sie nach dem Kunden (oder Projekt, Auftrag, etc...) suchen, welchem Sie diese Aktivität ebenfalls hinzufügen möchten. Das System schlägt Ihnen nun zum Suchbegriff passende Akten vor, die korrekte wählen Sie durch anklicken aus.

Den Vorgang des Verknüpfens können Sie beliebig oft wiederholen, eine Aktivität als in beliebig viele Akten legen.

Um eine Aktivität wieder zu entknüpfen, um also eine bestehende Verknüpfung zu löschen, klicken Sie bitte auf das kleine Symbol rechts: