Zusatzfeld Verwaltung

In dieser Konfiguration findet man diverse Funktionalitäten die zu einem IDO aktiviert werden können. Nachdem man die Werte übernommen hat, muss man die jeweilige IDO Instanz einmal neu starten (neu anklicken), damit die Änderungen wirksam werden.

• Ansprechpartner

Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Ansprechpartner" ein. Die Zuordnung "Ansprechpartnermenüfeld" legt fest, welches Feld stehen bleibt, wenn man die Ansprechpartner auf- /zuklappt.

• Archivfeld

Diese Funktion schaltet das Standard Archivfeld ein. Die Größe wird nach Bildschirmauflösung angepasst, die Beschriftung ist nicht änderbar.

• Beziehungen

Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Beziehungen" ein. Hier findet man alle in Beziehung gesetzten anderen Datensätze.

• Dokumentverwaltung

Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Dokumente" ein.

• Geokarte

Aktiviert die Funktion Geokarte in der Tabellenansicht der Datensätze. Achtung: danach müssen in der Geokarte noch die Felder eingestellt werden

• Hinweis

Diese Funktion schaltet das Standard Hinweisfeld ein. Die Größe wird nach Bildschirmauflösung angepasst, die Beschriftung ist nicht änderbar. INFO: Es wird typischerweise benutzt, um temporäre Hinweise zu einer direkten Wiedervorlage einzuschalten.

• Löschen Button

Aktiviert den löschen Button in der Datensatzansicht eines Datensatzes.

• Multi-User

Aktiviert die Combobox "Kontaktperson" in der Stammdatenmaske. HINWEIS: Diese Funktion bildet mit dem Schalter "Terminplanung" die einfache Wiedervorlage über "nächster Kontakt" und "Kontaktperson". Nach diesen Feldern können Sie in der Tabellenansicht der digitalen Akten filtern, so dass Sie z. B. alle Wiedervorlagen für heute sehen.

• Terminplanung

Es aktiviert Terminfelder in der Datensatzansicht:

• • letzter Kontakt: per Klick erhält man einen Minikalender, legt Datum des letzten Kontaktes fest, reines Infofeld
  • nächster Kontakt: per Klick erhält man einen Minikalender, legt Datum der Wiedervorlage fest
  • Uhrzeit: eine informative Uhrzeit, keine Auswirkung im Kalender
  • hervorheben: der Datensatz wird in der Tabellenansicht der digitalen Akten (z. B. Kunden) rot markiert

HINWEIS: Diese Funktion bildet mit dem Schalter "Multi-User" die einfache Wiedervorlage über "nächster Kontakt" und "Kontaktperson".

Hauptkapitel

• IDO Verwaltung

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