Zusatzfeld Verwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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In dieser Konfiguration findet man diverse Funktionalitäten die zu einem IDO aktiviert werden können. Nachdem man die Werte übernommen hat, muss man die jeweilige IDO Instanz einmal neu starten (neu anklicken), damit die Änderungen wirksam werden.
In dieser Konfiguration findet man diverse Funktionalitäten die zu einem IDO aktiviert werden können. Nachdem man die Werte übernommen hat, muss man die jeweilige IDO Instanz einmal neu starten (neu anklicken), damit die Änderungen wirksam werden.


[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung.png|thums|300px]]
[[Datei:Screenshot. zusatzfeldverwaltung.jpg|thums|300px]]


* Aktivitäten - Aktivitätenreihen
Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Aktivitäten" ein. In diesem Reiter finden sich medienübergreifend und chronologisch alle zu diesem Datensatz verknüpften Aktivitäten. Die Einstellung der "Aktivitätenreihen" ist heute nicht mehr aktiv.
[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung_aktivitaetenreiter-bsp.png]]
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Die Aktivierung führ daneben zur Aktivierung des Portlets für die letzten 5 Aktivitäten in der Stammdatenmaske.
[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung_aktivitaetenportlet.png]]
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* Anrufliste
Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Anrufliste" ein. Da diese sowieso auch im Aktivitätenreiter sichtbar sind, ist der Reiter quasi überflüssig. HINWEIS: Es gelten bei diesem Reiter nicht die diffizilen Rechte auf die Aktivitäten wie beim "Aktivitätenreiter".
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* Ansprechpartner
* Ansprechpartner
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[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung_apreiter-bsp.png]]
[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung_apreiter-bsp.png]]


Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Aktivitäten" ein. Die Zuordnung "Ansprechpartnermenüfeld" legt fest, welches Feld stehen bleibt, wenn man die Ansprechpartner auf- /zuklappt.
Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Ansprechpartner" ein. Die Zuordnung "Ansprechpartnermenüfeld" legt fest, welches Feld stehen bleibt, wenn man die Ansprechpartner auf- /zuklappt.


[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung_apreiter-bsp2.png]]
[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung_apreiter-bsp2.png|thums|800px]]
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* Archivfeld
* Archivfeld
Diese Funktion schaltet das Stadard Archivfeld ein. Die Größe wird nach Bildschirmauflösung angepasst, die Beschriftung ist nicht änderbar.
Diese Funktion schaltet das Standard Archivfeld ein. Die Größe wird nach Bildschirmauflösung angepasst, die Beschriftung ist nicht änderbar.
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* Beziehungen
* Beziehungen
Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Beziehungen" ein. Hier findet man alle in Beziehung gesetzten anderen Datensätze.
Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Beziehungen" ein. Hier findet man alle in Beziehung gesetzten anderen Datensätze.
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* Buchstaben Navigation
Diese Funktion schaltet in der Tabellenansicht die Buchstaben Navigation ein. Der Schalter "bezieht sich auf das Feld" legt fest, worauf sich ein Buchstaben Klick auswirkt, also ein Stammdatenfeld.
[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung_buchstabennavigation.png]]
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* Dokumentverwaltung
* Dokumentverwaltung
Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Dokumente" ein.
Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Dokumente" ein.
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* Faxeingang
* Geokarte
Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Faxe" ein.
Aktiviert die Funktion Geokarte in der Tabellenansicht der Datensätze. Achtung: danach müssen in der Geokarte noch die Felder eingestellt werden
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* Feld-Bild Verknüpfung Verknüpft mit dem Feld
Diese Funktion führt dazu, dass man ein frei wählbares Stammdatenfeld anklicken kann, um dazu eine Grafik zu hinterlegen. [[Datei:Information.png]] INFO: Man könnte also zu "Name" das Foto hinterlegen, welches sich beim Klick auf Name öffnet.
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* Feld-Link-Verknüpfung Verknüpft mit dem Feld Verknüpfter Link
Hier kann man ein Stammdatenfeld mit einem externen Link füttern. [[Datei:Information.png]] INFO: Man könnte hiermit einen Link zu einer Karte hinterlegen und die Stammdatenfelder <Strasse> <Ort> <PLZ> als Variablen übergeben, oder einen direkten Link zum aufrufen der Internetseite.
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* Hinweis
* Hinweis
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* Multi-User
* Multi-User
Aktiviert die Combobox "Kontaktperson" in der Stammdatenmaske. [[Datei:Hinweis.png]] HINWEIS: Diese Funktion bildet mit dem Schalter "Terminplanung" die einfache Wiedervorlage über "nächster Kontakt" und "Kontaktperson", mit dem Icon [[Datei:Group_add.png]] in der Welcomeseite unter Wiedervorlage.
Aktiviert die Combobox "Kontaktperson" in der Stammdatenmaske. [[Datei:Hinweis.png]] HINWEIS: Diese Funktion bildet mit dem Schalter "Terminplanung" die einfache Wiedervorlage über "nächster Kontakt" und "Kontaktperson". Nach diesen Feldern können Sie in der Tabellenansicht der digitalen Akten filtern, so dass Sie z. B. alle Wiedervorlagen für heute sehen.
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[[Datei:Kontaktperson.png|800px]]
* Terminplanung
* Terminplanung
Es aktiviert Terminfelder in der Datensatzansicht:
Es aktiviert Terminfelder in der Datensatzansicht:
** letzter Kontakt: per Klick erhält man das aktuelle Datum, reines Infofeld
** letzter Kontakt: per Klick erhält man einen Minikalender, legt Datum des letzten Kontaktes fest, reines Infofeld
** nächster Kontakt: per Klick erhält man einen Minikalender, legt Datum der Wiedervorlage fest
** nächster Kontakt: per Klick erhält man einen Minikalender, legt Datum der Wiedervorlage fest
** Uhrzeit: eine informative Uhrzeit, keine Auswirkung im Kalender
** Uhrzeit: eine informative Uhrzeit, keine Auswirkung im Kalender
** hervorheben: der Datensatz wird bei Wiedervorlage in der Welcomeseite rot markiert
** hervorheben: der Datensatz wird in der Tabellenansicht der digitalen Akten (z. B. Kunden) rot markiert


[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung_terminplanung.png]]
[[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung_terminplanung.png]]


[[Datei:Hinweis.png]] HINWEIS: Diese Funktion bildet mit dem Schalter "Multi-User" die einfache Wiedervorlage über "nächster Kontakt" und "Kontaktperson", mit dem Icon [[Datei:Group_add.png]] in der Welcomeseite unter Wiedervorlage.
[[Datei:Hinweis.png]] HINWEIS: Diese Funktion bildet mit dem Schalter "Multi-User" die einfache Wiedervorlage über "nächster Kontakt" und "Kontaktperson".
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* eMail
Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Anrufliste" ein. Da diese sowieso auch im Aktivitätenreiter sichtbar sind, ist der Reiter qausi überflüssig. [[Datei:Hinweis.png]] HINWEIS: Es gelten bei diesem Reiter nicht die diffizilen Rechte auf die Aktivitäten wie beim "Aktivitätenreiter".


== Hauptkapitel ==
== Hauptkapitel ==
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== Verwandte Themen ==
== Verwandte Themen ==
* [[IDO entsperren]]
* [[IDO Linkverwaltung]]
* [[IDO-WV]]
* [[IDO rv|IDO Rechteverwaltung]]
* [[Puzzle-Button]]
* [[webservice_ido]]

Aktuelle Version vom 7. Mai 2020, 13:12 Uhr

In dieser Konfiguration findet man diverse Funktionalitäten die zu einem IDO aktiviert werden können. Nachdem man die Werte übernommen hat, muss man die jeweilige IDO Instanz einmal neu starten (neu anklicken), damit die Änderungen wirksam werden.

thums



  • Ansprechpartner

Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Ansprechpartner" ein. Die Zuordnung "Ansprechpartnermenüfeld" legt fest, welches Feld stehen bleibt, wenn man die Ansprechpartner auf- /zuklappt.

thums

  • Archivfeld

Diese Funktion schaltet das Standard Archivfeld ein. Die Größe wird nach Bildschirmauflösung angepasst, die Beschriftung ist nicht änderbar.

  • Beziehungen

Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Beziehungen" ein. Hier findet man alle in Beziehung gesetzten anderen Datensätze.

  • Dokumentverwaltung

Diese Funktion schaltet zu einer IDO Instanz den Reiter "Dokumente" ein.

  • Geokarte

Aktiviert die Funktion Geokarte in der Tabellenansicht der Datensätze. Achtung: danach müssen in der Geokarte noch die Felder eingestellt werden

  • Hinweis

Diese Funktion schaltet das Standard Hinweisfeld ein. Die Größe wird nach Bildschirmauflösung angepasst, die Beschriftung ist nicht änderbar. INFO: Es wird typischerweise benutzt, um temporäre Hinweise zu einer direkten Wiedervorlage einzuschalten.

  • Löschen Button

Aktiviert den löschen Button in der Datensatzansicht eines Datensatzes.



  • Multi-User

Aktiviert die Combobox "Kontaktperson" in der Stammdatenmaske. HINWEIS: Diese Funktion bildet mit dem Schalter "Terminplanung" die einfache Wiedervorlage über "nächster Kontakt" und "Kontaktperson". Nach diesen Feldern können Sie in der Tabellenansicht der digitalen Akten filtern, so dass Sie z. B. alle Wiedervorlagen für heute sehen.

  • Terminplanung

Es aktiviert Terminfelder in der Datensatzansicht:

    • letzter Kontakt: per Klick erhält man einen Minikalender, legt Datum des letzten Kontaktes fest, reines Infofeld
    • nächster Kontakt: per Klick erhält man einen Minikalender, legt Datum der Wiedervorlage fest
    • Uhrzeit: eine informative Uhrzeit, keine Auswirkung im Kalender
    • hervorheben: der Datensatz wird in der Tabellenansicht der digitalen Akten (z. B. Kunden) rot markiert

HINWEIS: Diese Funktion bildet mit dem Schalter "Multi-User" die einfache Wiedervorlage über "nächster Kontakt" und "Kontaktperson".

Hauptkapitel

Verwandte Themen

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